影片由悬疑推理大师Patricia Highsmith1962年的小说改编而成。Robert Forrester搬到女主角Jenny Thierolf所在的郊区小镇上，并开始暗中监视她的计划。Jenny Thierolf被甩的前男友在谋划报复Jenny Thierolf时，发现事情变得越来越复杂……

落英缤纷的季节，律师樱木建二走在去龙山高中的路上。他巧遇了与流氓打架的矢岛勇介，还有撕掉不及格考卷的水野直美。这两人都是龙山高中三年级的学生，实际上，龙山高中因为经营不善、升学率低下已经变成被人嘲笑、遗忘的破烂高中，而樱木建二这次到访，也是来处理该校申请破产的事宜。不过，樱木建二并不甘于草草了事，曾经是暴走族的他，想要…