影片讲述了在上个世纪七十年代的澳大利亚海边小镇中，少年杰夫用他的小摄像机记录着一切，还组织朋友们拍摄自己的电影。燥热的夏天让大人非常浮躁，一只巨型鲸鱼尸体被冲到岸上吸引了大家的注意力，然而杰夫的镜头却捕捉到了邻家女孩梅丽的身影。梅丽感受到鲸鱼的悲伤，却被哥哥们欺负嘲笑，杰夫为她挺身而出。杰夫邀请梅丽到家中做客，交谈中俩…

默默无名的英国特工Eye（Ewan McGregor 饰）在美国花费了十多年的时间遮蔽一位女士Joanna——她被怀疑是多名凶杀案的凶手，被杀害的总是男士。Eye的妻女已经死去，但是女儿的幻觉却时时出现。Joanna与他的女儿几乎有着同样的身世——在圣诞节被父亲抛弃、孤独地长大——她还有着出众的美貌和难以言喻的魅力，她热衷乔装打扮、善于改换人名，Ey…