身形猥琐、其貌不扬的阿Q（严顺开 饰）是未庄一个靠打短工度日的小人物。他家徒四壁，穷得连姓都没有。虽然如此，阿Q却始终自我感觉良好，或瞧不起装模作样的假洋鬼子（金一康 饰），或与地主赵太爷（李纬 饰）攀亲。当然换来的往往不是尊敬，而是鄙夷甚至一顿毒打。好在阿Q有着一套自我安慰的“精神胜利法”，所以肉体上吃亏的他最终能在精神上…

1949年，桂林白崇禧公馆，各路匪首，垂死挣扎，叫嚷要实行蒋介石“应变计划”。并将大瑶山和十万大山等地作为反共游击根据地，白崇禧所器重匪一二六军军长林秀山被赠与了一包上等烟土。