本剧讲述上世纪80年代一个小城话剧团的悲欢离合。年过四十的女演员郁珠在当地家喻户晓，演技精湛，性格倔强。她最大秘密就是有一个身份不光彩的儿子，多年来一直被寄养在乡下。大学毕业做了记者的王帆扬从小迷恋郁珠，一直想方设法接近郁珠，最后郁珠跨越年龄差异接受了他。工人出身的杜晓红一直迷恋着王帆扬，进入剧团是希望通过自己的戏剧造诣…

江城市局刑警队截获贩毒情报，队长胡世生安排刑警海阳和薛冰去最不重要的地方蹲守。性格倔强的薛冰对此很不满意。抓捕时毒贩从下水道逃脱，正好撞进海阳和薛冰蹲守的地方，被他俩抓住。可薛冰不但没受到表扬，还被胡世生批评不遵守工作纪律。

刑警队长江满权，追踪王二虎的案件十年，他自己的女儿被绑架者杀害，却丝毫没有动摇江满权嫉恶如仇的正义感，他执着的追查着4.14悬案。当年很多与案件有关的人都不知踪影，江满权顶住上级的压力，和队员林芳一起不放过任何一个有关的线索，而现实往往让人失望。这回他们得到线报，将疑犯刘海明抓获，调查发现刘海明只是一个见证者，排除了刘海明…

江城市，重案组队长胡世生（王奎荣饰）正紧锣密鼓地布置捉拿毒犯的行动。被派在现场外围素有“警队疯狗”之称的薛冰（王学兵饰）认为他是故意刁难，不满地向搭档兼好友的罗海阳（褚栓忠饰）发牢骚，然后到路边小摊上买彩票博运气。同时，从包围圈中逃出来的毒犯杨军（王雷饰）、老七逃到这里。四个人先后动手。垂死挣扎的杨军与紧追在后的薛冰展…