该片改编自阿莱克丝·弗林创作于2007年的同名小说，用惊悚、哥特的外衣包装一段美女与野兽的传奇故事。故事发生在纽约曼哈顿，英俊人品却很差的富家公子Kyle为了嘲弄同学Kendra，把她邀请到自己聚会让她出丑。备受侮辱的Kendra当即给他下了恶咒，把他变成了人见人厌的“怪物野兽”，只有当一个女孩真正发自内心爱上这个他，咒语才会解除。

广播台音乐节目新人泰莉莎从少女时期开始，就一直对前辈金炳德爱得不能自已。金炳德有感于此，却因有妻室而惶惶不得其法，两人深受煎熬，身心皆陷入痛苦之中。在长时间的期盼与守望下，纯真渐渐迷散在现实中，一旦从女孩变为女人，从情人成为妻子，欲望自然会彻底地暴露出它的可能与不可能