该剧以中国历史上三国时期为背景，讲述了关羽从山西运城常平村一农家子弟，逐步成为盖世英雄、一代武圣的传奇史，再现了关羽一生“凛然正气、忠义仁勇、赤诚报国”的崇高精神和人格魅力。

聂风与步惊云当日双双坠崖，结果聂风回复本性，步惊云失踪。十二年后，才知步惊云丧失记忆于一渔村生活，直至手握绝世好剑，才恢复记忆，从此风云再现武林。此时武林中有一股可怕之势力“天门”，几乎网罗了武林中所有之高手，而幕后主使者为帝释天，原来他就是二千年前为秦始皇求取长生不老药的徐福，他独吞了“凤元”，二千年来凭着长生不老的…

讲述的是明朝天启年间，熹宗皇帝朱由校荒于朝政，太监魏忠贤独搅大权，大肆剿杀异己，朝廷危机重重，熹宗皇帝无力回天，在悲愤中病逝。信王朱由检继位，改年号崇祯，立志改新朝政，重振大明，无奈朝廷积弊太深，加之朱由检生性多疑，推新不力，虽有一代怀揣绝世武功的英豪陈王廷倾心辅佐也无济于事，最终众叛亲离，被农民起义军李自成攻破京城，…

明朝天启年间，太监魏忠贤独揽朝政，对正义之士疯狂剿杀。魏忠贤外出遇刺，刺客乃当朝良臣杨涟之女杨云帆。锦衣卫追杀刺客至陈家沟被陈王廷相救。熹宗皇帝只顾做木工活，不问朝政，魏忠贤借机把持朝政。陈王廷、李自成等相聚洛阳，参加武考，监考官杨涟刚到洛阳，魏忠贤请旨，让干儿子崔来凤也以钦差大臣身份前往。