警员国华（刘德华饰）与浩龙（吕良伟饰）是同事又是死党。湖南帮首领（狄威饰）利用阿红（钟楚红饰）杀死龙。后来国华与龙之拍档妈打（郑则仕饰）展开调查，一次国华救了红，令红对国华顿生好感。为引出狄他们先要付出二十万现金，无奈，他们只好打劫由国际刑警假扮的白粉拆家，险些失手。双方火并，红中弹而死，国华亦将湖南帮消灭，报了杀友之…

明代嘉靖年间，三关总兵曾铣将军本应卫国有功，却遭到严嵩奸党陷害，导致曾家一百零八人惨死于血泊之中。曾铣的大儿子曾荣幸免于难，逃出城门时得到赵文华之女婉贞救助，才脱离罗网。曾荣的画师先生汤勤，出卖良心，画出了曾荣图像，奸党四处张贴“钦犯”图像，派兵搜查，却无曾荣影踪。斩草未除根，成了严嵩的一块心病。曾荣逃到杭州张御史家，…