奸商刘有光事业遭遇窘境，为了让手中的度假村顺利开张，他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝向相关官员出卖肉体。但在一个暴雨之夜，玉芝不慎触电，虽保住性命，然而容貌尽毁。为赶在高官从国外回来前让玉芝重焕青春，刘有光遍寻名医，却无人能治。在巫医指点下，刘绑架并杀害一名少女，通过锦衣授魂术将少女的皮肤移至玉芝身上。一眉道长和一群年轻…

坐落于五岛列岛福江岛上的五岛中学，由于合唱团指导老师松原晴子（木村文乃 饰）待产休假，她便委托好友柏木由里（新垣结衣 饰）代课一学期。柏木美艳冷漠，学生们对她既好奇又忌惮，虽然听说她曾是某交响乐团的钢琴家，可是却因某种原因而辞职回家，并且决然不愿指导学生们练习。女神般的老师从天而降，吸引一帮原来对合唱没有任何兴趣的男孩加…