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相传屠龙刀与倚天剑内藏有大秘密,得之者可雄霸天下,掀起无数腥风血雨……武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中,因缘际会练就一身盖世武功,出手连败六大派高手,担任明教教主。
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清朝末年,局势动荡,乱相纷现。曾经历黄花岗起义的南国革命党人铁云(黄日华 饰)和志同道合的战友勇闯大漠,偷运黄金,准备购买大批军火再次起事。谁知途中遭到博尔格亲王(吕良伟 饰)之爪牙满天红(倪虹洁 饰)的伏击,关键时刻幸得满腔赤诚的从四品官卓知府(狄龙 饰)出手相救。卓知府具有远见卓识,虽身处敌我两派,但仍将国家的命运寄托…