上世纪50年代，国民党特务组织梅花党在金三角地区设立了特训基地诡城，专门培训精英特工，毕业后分派到世界各地，伺机颠覆社会主义阵营。梅花党将历届特训毕业生的名单记录在了一幅梅花图上，藏在诡城的一间密室里，成为各方势力窃取的目标。随着新一批特训学员的到来，诡城内阴云密布，各色人物轮番登场。是中共特工，还是外国间谍，抑或是梅花…

迈克（史蒂夫·茨恩 饰）负责打理一家汽车旅馆，一天，他看到一个漂亮的女孩苏（詹妮弗·安妮斯顿 饰）前来住店，颇为兴奋，当晚登门拜访。在暧昧与酒精的催化下，他们很快发生了关系。然而汽车旅馆的一夜情终究是明朝各自飞，当苏回家之后，迈克渐渐发现自己爱上了苏，于是他飞到苏的城市找她，两人也在交往中渐渐了解彼此。然而就在迈克以为自…