星星牧场里生活着一群快乐的小动物——活泼的仓鼠钉钉、可爱的兔子心心、憨厚又贪吃的熊猫胖达，大家在星星牧场的生活快乐无忧。

华丽但匮乏的生活，似有还无的人际关系，令事业正上轨道的乐坛天后 J，感到进退失据，甚至萌生离开行业的念头。一次往内地表演，发生意外，令 J 暂时失去了赖以维生的声音。被逼停下工作的 J，把心一横私自出走到远离人烟的小镇。在不熟知的地域，J 遇上了一个言语不通却令她心里悸动的失明男子胡明。对前程不安困惑的 J，因为与胡明的相遇豁然…

Walter Neff（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰）是一个成功的保险代理人，他在夜里回到办公室，开始在一个录音机上诉说他的故事......Neff为了取得Dietrichson先生的保险代理权，来到了他的家中，Dietrichson先生不在，Neff遇到了Dietrichson先生的新妻子Phyllis Dietrichson（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stan…