隋朝末年，天下大乱。大业十四年三月十日江都兵变，炀帝被侍卫所杀，江上却突然降下浓雾，十数日不散，不分昼夜，日月无光。传说炀帝广修运河之时，惊动了《山海经》中所载的神兽夔牛。一时间妖兽四起，天下大乱，民不聊生，各方江湖人士齐聚神秘的渡口驿站“草行渡”，整个客栈内是敌是友，扑朔迷离，天下究竟要何去何从……

民国年间，战火纷飞。一场诡异的山神庙凶案打破了山海关外子水镇的平静。镇长少爷商队一行，除少爷一人疯疯癫癫归来，其余几人皆死于非命。镇上皆传此凶案是女鬼所为，闹的满镇人心惶惶。镇上茅山派传人英叔用医术抑制住镇长少爷的病情，却无法根除病患，少爷病情时有反复。以“白柳灰”三人为首的一伙萨满术士来到子水镇，为镇长少爷做法驱魔，…

抗日战争时期，日寇对冀中平原进行“大扫荡”，留学归来的数学天才叶成加入了村里的地道建设，面对不解和质疑，叶成用所学的数学知识带领村民升级完善地道，一次次巧妙化解日军的袭击。狡猾的日军将领采用孤立策略，扫除了叶成周边的地道村。岌岌可危之下，叶成主动出击，利用周边地形将地道连成网络，对日军进行反包围，他们能否成功摧毁敌军？

大唐年间，天下初定，世间却仍有妖孽作乱。 泾河龙王被斩，水族怨念横生，欲要大唐生灵涂炭以报灭主之仇；东瀛妖师为夺至宝，频用幻术扰人心性，夜劫龙头残害大理寺忠良，更致无辜百姓离奇身亡，一时间京城谣言四起，人心惶惶。为保天下太平，百姓重归安宁，唐皇亲设“御龙卫”并派秦叔宝暗中行动捉拿妖孽…..

超级英雄萌叔为了营救被地宫古魔挟持的芊儿，来到捉妖学院，并结识了御盾忍者、读心小妞、飞毯灵兽人、小魔豆...随着萌叔一行人身世的揭开，他们毅然决然的踏上了降妖除魔的道路。

本片是以中国传统神话中的人物财神赵公明为原型，讲述了赵公明在巡视人间时，发现瘟神私自豢养上古妖兽，妄图为祸苍生而出手镇封了妖兽，却没想被瘟神污蔑，导致被贬人间的故事。