在美丽的梦幻镇，主人公咪咪鼠和豆豆鼠是一对好朋友，但他们也常常会发生一些小矛盾，或者，他们会为达到一个理想化的目的而共同去做一件事……

来自青岛的女歌手五月（童瑶 饰）因不幸失声突然从唱片公司和媒体视线中消失，出走的五月在陌生的菁桐小镇遇见了奔忙的青年小莫（陈柏霖 饰），小莫为人仗义，将烂醉的五月搀扶到旅店，又为其找到了暂居之所，五月在小莫朋友的店中找到了一份临时差事，虽然偶尔有人偶尔认出她或是骚扰她，但这份工作缓解了五月对制作人阿雷（杨佑宁 饰）的思念…

传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣，意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。