故事发生在西北的寒水县莽原镇潘家卯村。一个农民因交不起特产税被抓走了，几百个农民冲进镇政府把他抢回来。 面对莽原镇政府被冲击一事，县委、县政府的领导展开了激烈的争论，县委书记韩风和镇委书记冯云龙要严惩肇事者。县委派新调来的副书记刘塬和新上任的宣传部副部长杨静茹到潘家卯，调查情况，安抚群众。刘塬是潘家卯人，是村里的乡亲们…

活泼的小女孩秀兰•布雷克（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）生在一个普通的家庭，虽然家境平平，但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈（Lois Wilson 饰）在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣，闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯（James Dunn 饰）一起玩耍。 　　然而，这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难，妈妈也被车祸夺去了生命。…

在繁忙的都市生活中，妖怪也寻求着生存的一席之地，人类不知道的是，在灵异事件的背后他们其实也有可爱的一面。

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