故事发生在西北的寒水县莽原镇潘家卯村。一个农民因交不起特产税被抓走了，几百个农民冲进镇政府把他抢回来。 面对莽原镇政府被冲击一事，县委、县政府的领导展开了激烈的争论，县委书记韩风和镇委书记冯云龙要严惩肇事者。县委派新调来的副书记刘塬和新上任的宣传部副部长杨静茹到潘家卯，调查情况，安抚群众。刘塬是潘家卯人，是村里的乡亲们…

抗战时期的延安，边区保安处特务队在护送中央首长去西安谈判的路途中，卡车突遭土匪袭击，众多战士牺牲，首长险遭不测。这一突发事件，让中央情报部负责人李木即愤怒又震惊，责令边区保安处处长周劲限期破案。周劲自觉无地自容，发誓要把背后的敌特分子挖出来。这次袭击的策划者是反共救国军陕西地下工作站特务陈纪元。此次袭击并未伤及中共首长…