纳兰慕德中学的一面墙上，有一个像人影的污渍，怎样粉刷都无法掩盖。人影污渍自十年前的一场大火便出现了，夜半常常有怪声四起，闹鬼传闻就在校园中传开。高强、查理、宾仔与阿狄在强行的教育政策下来到了纳兰这所女校，学校也因此闹哄哄的。学校一直禁止学生谈恋爱，训导主任方老师也极力阻止，因此她故意刁难几个新来的男生。可是情窦初开的年…

虫族卷土重来，对平溪市展开新一轮的资源掠夺和侵袭行动。面对危机，变形联盟再次挺身而出，与虫族展开战斗。另一边，来自浩肯星的新威胁也来到了地球，使局势更为混乱。面对愈加强大的虫族和强大的母星敌人，腹背受敌的变形联盟该如何面对这次的危机?

调皮捣蛋的高中生沈悦，暗恋着品学兼优的班花刘欣语。刘欣语却对不思进取的沈悦印象极差。后来一件小事，却让刘欣语的态度发生了转变，这使得刘欣语的追求者杨凯大为恼火，设计陷害沈悦…沈悦遭到学校记过处分，刘欣语和沈悦也因此打起了冷战。沈悦及伙伴决定整治杨凯，不料杨凯掉入沈悦一伙设计的陷阱里，导致身败名裂。在爱情的鼓励下，沈悦成…