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1941年上海,混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国,被日本尚公馆特务头子荒木惟意外看中,从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏,逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹,具有特工天赋的陈山只能接受秘密特训,冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部,准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄,然而…
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武林高手仇子玉(郭追饰),本已退隐江湖,但正气未泯,应武林大会豪侠南玉(李艺民饰)之邀,联手对抗四大巨盗,夺回飞龙璧物归原主。谁知南玉只是企图“鹬蚌相争,渔人得利”,夺取该璧据为己有,事成后仇子玉亦惨遭毒手。