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武林高手仇子玉(郭追饰),本已退隐江湖,但正气未泯,应武林大会豪侠南玉(李艺民饰)之邀,联手对抗四大巨盗,夺回飞龙璧物归原主。谁知南玉只是企图“鹬蚌相争,渔人得利”,夺取该璧据为己有,事成后仇子玉亦惨遭毒手。
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土匪出身的军人韩佩昌(王力 饰)发动叛变,杀死师长杨宗,窃居其位,杨家只得长子杨大英(罗莽 饰)一人逃出生天。大英志切报仇,结果未得手己告命丧;其好友陈风(江生 饰)、梁国仁(郭追 饰)、傅全义(鹿峰 饰)、辛成(孙建 饰)决替其复仇……
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描写意大利探险家马哥波罗的卖座电影,由傅声、戚冠军及施思主演。故事描述,马哥波罗在元朝任官时,有感于汉人抗异族的决心,遂将蒙兵来攻之事暗告反元志士。