缉毒警察王震在一次行动中失误导致师傅牺牲，一蹶不振，被上司老钟放假，去云南边境找兄弟小强铁林散心，却无意中卷入借车运毒的漩涡。王震跟上级申请任务后，利用毒贩藏在车中的毒品作为敲门砖，成功打入孟叔贩毒集团内部，却发现此毒品集团正是师傅生前最想打掉的毒瘤。刚从国外回来孟叔女儿孟霜梓在与王震的相处中，爱上了王震，却也为王震带…

这部电影几乎以纪录片的形式记录了第二次世界大战中1943年5月16日晚上英国皇家空军执行的“惩戒行动”。