19世纪的纽约，上流阶层的人士有着一套自己的判断标准和生活规则，要求体面、得体。年轻律师纽伦将会因为与千金小姐梅的订婚而跨入其中。然而在订婚前夕，他认识了梅的表姐、刚刚离婚自欧洲回到纽约的艾兰，二人一见如故，情愫顿生。然而艾兰的大胆行为和追求自我的作风是不被那个上流社会所接纳和允许的，在大家的眼中她是一个讨人厌的怪物。

艾迪刚刚结束了他长达10年的监狱生活，可是，刚刚出狱，梅弗劳尔夫妇就找到了他，希望他能够帮助他们偷窃一种特殊的水晶，这种水晶用于500年前达芬奇发明的点石成金机，是如今人人趋之若鹜的珍宝。 　　想要洗心革面的艾迪并不像再做违法的勾当，无奈梅弗劳尔夫妇绑架了他的好友汤米用以威胁，艾迪只得就范。在寻找水晶的途中，中央情报局和梵蒂…

鼓手蒋松平（乔庄 饰）技艺超群，为各夜总会所争聘。其师苏某病死，留有一女苏玲（凌波 饰），平嘱女学歌以谋自立。平本有毒瘾，歌女白露（沈依 饰）为求其爱而时以毒烟相赠；此时苏玲以学有所成，参加“昨日之歌”的演出，获得激赏松平十分欣慰。白露冷眼旁观唯恐失去松平，便把松平吸毒之事告诉苏玲，苏玲获悉即劝松平戒除，不料在白露的设计…