废物之镇“毕哈拉”，这里的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔（Rickson Tevez 饰）靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友嘉多（Eduardo Luis 饰）捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱，然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了，警察找上门来利诱他交出袋…

里约特别警察行动在一次平复监狱暴动的行动中吃了大亏，伤了元气。队长纳西门托虽然平步青云，但也因为这次事件的影响受到了牵连。这时候，一场大规模的政治斗争在巴西的土地上燃烧开来，上至总统贵族，下至贩夫走卒，统统都受到了影响。不仅仅是警察局、连军队和特别警察部门都惹了麻烦。不过，对于纳西门托来说，他不仅有外患，而且还有内忧。…

巴西物理学教授泽洛（瓦格纳·马拉 Wagner Moura 饰）是一位天才人物，他的行为乖张，曾有过无数重大的发明，但是投资人越来越无法忍受他的疯狂举止，于是单方面终止了与他的合作。被逼入绝境的泽洛暗中加紧粒子冲撞机的实验，只为借其打开时光隧道回到1991年的11月22日。20年前，泽洛结识了同校的美丽女孩海伦娜（阿琳妮·莫雷斯 Aline …

里约特别警察行动在一次平复监狱暴动的行动中吃了大亏，伤了元气。队长纳西门托虽然平步青云，但也因为这次事件的影响受到了牵连。这时候，一场大规模的政治斗争在巴西的土地上燃烧开来，上至总统贵族，下至贩夫走卒，统统都受到了影响。不仅仅是警察局、连军队和特别警察部门都惹了麻烦。不过，对于纳西门托来说，他不仅有外患，而且还有内忧。…

拉斐尔是一个拾荒男孩，他在垃圾山每天靠筛分垃圾为生。然而一个幸运而又不幸的一天将他的世界就此改变。这天他无意拾到了一个小钱包，一个充满谜团、线索并足以改变一切的钱包。然而不久，拉斐尔和他的朋友便遭到了腐败警方的追捕，三个男孩便与警方展开了斗智斗勇的追逐。渐渐地，他们逐渐发现这里面是一个关于一位死去的男人未完成的使命，三…