布兰顿来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了…

单亲家庭的男孩一直在寻找安稳和归属，他将最亲密的情感寄托在赛马皮特的身上。当皮特输了好几场比赛，即将被送往屠宰场的时候，他连夜奔赴多年未联系的姑姑家……

该片是一部复杂的剧情片，讲述一对黑人男女“皇后”和“瘦子”第一次约会，开车被警察叫停。两人因自我防卫杀死了那名警察，随后没有自首，而是一起亡命天涯。