北宋年间，太平盛世令开封府渐成虚设，尾随包拯的展昭（刘德华 饰）因整日无所事事怀念起过去云游四海的侠义生活，幻想有天重新披上黑衣。某次化身做他人的行动中，展昭遇上锦毛鼠白玉堂（张柏芝 饰），被其言行举止深深吸引。五鼠大闹开封府，夺去展昭与襄阳王之妹（李冰冰 饰）的订婚信物，展昭奉皇命追至五鼠老窝陷空岛劝降...

曾是某特站部队的龙昊天因为战友牺牲而暴怒杀死凶手，因此入狱，从神秘老者处学得古老医术并获得龙王戒。出狱后，龙昊天探望战友遗孀，发现她被小混混欺辱，为了保护战友遗孀，一路逆袭压制坏人。