抗日战争时期，日本制定了一系列恶毒的计划，妄图陷害中国的抗日将领，企图发动太平洋战争，并暗地里寻找中国的铀矿资源，为制造原子弹做准备。打入敌人内部的袁飞，被组织怀疑为叛徒，他利用聪明才智证明了自己的清白。他和在他解救之下加入共产党的江湖侠女欧阳文，国民党军统上海站领袖申剑，以及来自苏联和美国的世界反法西斯联盟的特工们并…

该片改编自书海沧生的同名小说，讲述了言希和温衡以及陪伴他们的亲朋好友，十年间深深的羁绊和细水长流的感情。

1946年，国内局势风诡云谲，内战一触即发，一拨38人的顶尖军事精英避战乱正启航赴美……然而一本意外遗落的笔记本，却揭露了在这拨人中存在卧底！他们正酝酿着惊天密谋！而此刻在特工遍布的南京，美国五星上将马歇尔、国民党高管破解了卧底疑云，暗中勾结，欲除去卧底幕后的“一号目标”，各方围绕“谁是卧底”进行着一场惊心动魄的博弈。究竟这…