影片讲述梅菲丝安排了一场家庭旅行，平时服务客人的他决心好好放松，也给德古拉一个惊喜。但游轮上德古拉遇见船长艾利卡且一见倾心，梅菲丝变得像过度保护孩子的大家长般，让父亲和艾利卡保持距离。但他们不知道这场看似美好的爱情其实是德古拉和其他精灵的死对头范海辛所布下的陷阱！

茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则仕 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了，大黄和梦梦的儿子连高（金少龙 饰）已经长成英俊少年，而天龙的女儿凝霜（黎姿 饰）也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲，半途上…

明末，昆仑派弟子马君武上路找寻一本可以号令天下之归元秘籍，而途中邂逅骑着仙鹤、善发神针之白云飞，互生情愫。但武又被两位师妹及天龙帮苏飞凤痴缠，武周旋当中，不亦乐乎。此外，各派高手纷纷涌至争夺秘籍，而满清九贝勒萧俊竟也潜入中原，并夺得号令武林之金牌，迫各派归顺，武乃联合身边红颜知己，与俊对抗，号召武林联手抵挡外敌入侵。