凯（约翰·卡萨维兹 John Cassavetes 饰）有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。罗斯玛丽看 到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪…

在每一集中，帕丁顿都会给露西姑姑写信，告诉她这一天自己的冒险故事。这些故事教育了孩子们如何互帮互助，成为一个善良的人。虽然麻烦不断，但是他总是抱着“非常努力想把事情做好”的态度，在犯错中不断成长，赢得了大家的喜爱。

迷你墨王国的朋友们为欢迎亚瑟再次造访做着各种各样的准备，赛琳娜公主也日夜期盼着他的到来，整个迷你墨王国洋溢着一片忙碌祥和的气氛。亚瑟自从上一次的奇妙冒险之后，便一直期望能再回到那个神奇的地方，希望能再次见到美丽的赛琳娜公主和迷你墨王国更多的惊喜。可是爸爸却被蜜蜂惹恼了，他打算带着妈妈和亚瑟离开这个地方。亚瑟临出发前忽然…