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萨姆·斯佩德(亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰)和搭档阿切尔在旧金山市开了一家侦探事务所。一天,一位贵妇(玛丽·阿斯特 Mary Astor 饰)登门拜访,委托他们寻找自己失踪的妹妹。他们立刻展开调查,发现这名贵妇的妹妹与一位叫做瑟斯的神秘男子在一起。本 来以为这只是一件普通的失踪案,但是事情的发展出乎他们所料。阿切尔在调查案件时被…
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小说家亨利·哈珀最近被自己的一个梦吓坏了,他认为想搞清楚这个梦到底是在表达什么的话,只有靠他自己把这个梦书写下来。于是他决定去一个偏远的地方创作他的下一部小说,也就是关于这个噩梦的故事。然后,在出发的路上,他遇到了一个奇怪的流浪汉……