故事以两位15岁的加拿大女孩为中心展开。她们迷恋瑜伽，课余时间一同在一间名叫“Eh-2-Zed”的便利店打工。一次意外打破了她们原本平静的生活，古老的恶魔出现并阻止她们去参加一场派对，她们于是与来自蒙特利尔的作家Guy Lapointe组队，一同打败了恶魔。

故事发生在七十年代初，北方一个叫上梁的山村。男主人公冯家昌的母亲在临死的时候，他领着三个未成年的弟弟铁蛋、狗蛋和毛蛋守在炕头，母亲把家托付给他就咽了气。父亲是个上门女婿。摔成残疾人之后，更被村子人瞧不起了。女主人公刘汉香是村支书的女儿。一次，汉香在校门口被流氓头子锛子拦住，冯家昌英雄救美，赢得了汉香的芳心。纯洁的爱情，…

故事开篇，路上行人全被一只孔雀吸入腹中，吐出后皆是白骨。此时，远处一位身周万丈光芒的穹高正在和“水头像”奎刚进行对峙。原来奎刚竟然是穹高在修炼过程中的痛苦和仇恨，所幻化成的独自个体。代表黑暗的奎刚，在这场对峙中最终败给了代表光明的穹高，穹高也被太上老君推举为玉帝。然而此时，孔雀却将穹高和奎刚变成的黑莲一起吞入腹中。玉帝…