远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只…

1941年12月7日，一群从未梦想过辉煌的年轻人，轰炸了日本的心脏。影片讲述了他们的真实的故事。劳森中尉告别了有身孕的妻子爱伦，和他的战友们在秘密训练之后，开始了他们的真正行动，他们的飞机从航空母舰上起飞，沿海岸线低空飞行，准备抵达日本的上空，实施轰炸计划。在他们顺利完成任务后，他们的飞机出了故障，在迫降的时候，机体严重受损…