鹰隼大队所选的都是全军一流飞行员，试飞员出身的马赫误打误撞进入了该大队，由于他军事素养很高，另一名尖子飞行员伍唯涛对其很不服气。大队长陈宁看在眼里，向大家提出了树立全局观念的要求。在一次执行反恐任务时，由于马赫先前有过在无奈之下击落战友飞机的经历，飞行中不断产生幻觉，受到批评后又与伍唯涛擅自发动攻击，最终被打入预备队，…

距离东京三百公里外的凤凰岛上，发生了一起人员被马匹踩踏而死的事件，谁知却让杉下右京（水谷丰 饰）的老搭档神户尊（及川光博 饰）找上门来。原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵组织作为训练基地，而该组织似乎涉嫌制造生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二 饰）指派，命令杉下与搭档甲斐享（成宫宽贵 饰）以调查命案的名…