生物学家苏珊和彼得夫妇出于科研需要曾“制造”出一种只有半年存活期的昆虫。三年后他们偶然发现这种被他们夫妇命名为犹大的昆虫，在纽约市黑暗的地下通道中已成千上万地繁殖，并且在夜间以人的面目出来猎食。儿童因它们而传染上致命的皮肤病。现在只有苏珊和彼得才有办法阻止这场灾难。

工厂停工，张金生无处可去，他独自一人在工厂徘徊，一段古怪的声音把他引入另一个世界，那里时而漫天大雪，时而寂静荒凉，他看到了不同的自己。