联邦特工吉姆几年来一直在追查多个科学家遭绑架案件。杀人不眨眼的麦格拉斯将军成为吉姆的重点调查对象，但他认为在麦格拉斯的背后一定还另有主谋。在总统的府邸吉姆被安排与特工高登共同完成追查任务。高登是位易容大师，经常通过化妆潜入敌人内部，并通过配合自己发明的各种武器和小机关战胜对方。对于高登的发明创造吉姆很不屑并时常与高登就…