解放战争取得全面胜利后，一大批国民党高级战犯被押送到新中国的监狱功德林进行改造。公安部部长罗瑞卿向毛泽东主席、周总理汇报战犯的情况，毛主席主张将新政府的观点公开告诉他们，让他们经历由强制改造到自觉改造的过程。在战犯做早操时，监狱的刘所长发现杜聿明的腿在颤抖，马上将他送往医院检查治疗。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯们的思想…

百万富翁乔治·维德的衣食住行都倚赖公司的律师露西·凯尔森。露西条理分明，但也有点神经质。而露西喜欢上了聪明，迷人的乔治。她一直在帮助乔治打点从服装到离婚案的所有大小事件，但乔治并没有什么表示。五年过去了，露西终要停止这一切。 乔治一开始不想让露西走，但最终还是答应了她，但他有个要求，让露西找个人来代替她。经过寻找，露西…

漫画家刑智健(姜皓文 饰)从商业大厦出来，即致电给爱儿天行(释小龙 饰)，天行却听到电话另一头的父亲遭遇危险，焦急万分而无能为力。其实，这只是刑智健新作《天行者》的开场序幕，但现实竟与漫画不谋而合，刑智健在他完成新作《天行者》当天离奇被杀，而漫画的其中几页亦被烧毁。具有漫画天份的天行，决定补上缺失的几页，帮父亲完成这本漫画遗…