千古灵兽赤狼降世作乱，“生肖禁军”首领尉迟奉命捉拿护城，并在危难之际将灵兽封印于体内。不料，尉迟将军心身被赤狼反噬，变成了怪物。朝廷误认尉迟造反，下旨将其满门抄斩。而赤狼则隐匿山林之中等待恢复真身的机会。 二十年后又逢月食之日，坊间传言赤狼灵兽即将重现，江湖骗子燕赤霞机缘巧合卷入一组由“生肖禁军”后裔组成的队伍，准备阻…