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逃过摄魂怪的追杀,通过魔法部的审查,哈利终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松,他不仅要完成魔法等级考试,还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下,哈利秘密组建了邓不利多军团,与大家一起练习黑魔法防御术。噩梦中,哈利总是以伏地魔的视角出现,似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多的指示…
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一次化装舞会后的神秘事件,让埃玛一家四人变成了怪物。他们为了找到施法的女巫变回原样,而展开了一趟惊心动魄的疯狂旅途。在这趟旅途中他们会因奇怪的外貌而发生什么笑话?遇到何种阻碍或是惊喜?他们是否找到了女巫,又能否成功变回最初的模样?