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故事描述,白莲教主(罗烈饰)武功高功高深莫测,却甘作满清鹰犬,暗中消灭反清志士及破坏重建少林寺计划;洪文定(刘家辉饰)为洪熙官之子,曾击毙白之师弟。白夜洪住的反清志士家,洪护著身怀六甲的友妻(惠英红饰)突围逃走……
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在恋人负气嫁给兄长的当晚,欧阳锋黯然离开白陀山,走进沙漠某个小镇,成为一名杀手中介人。他的朋友、风流剑客黄药师每年都来小镇与他畅饮,酒话里有关白陀山的消息令他忘却往事的念想渐次演变成自欺行为。黄药师只是表面风流。他迷恋好友“盲武士”的妻子桃花,后者在丈夫死后,永远地离开了他。而对迷恋他的女人慕容嫣,他又不愿兑现曾经随口…