充满正义感的河狸毛球、胆小却爱吹牛的野兔大牙生活在广阔无垠的青青草原上。这天，毛球和大牙遇到了一只来自大都市的跳蚤，自称见多识广的跳蚤仙向着它们描绘了大都市的美好，还有人类所制作的各类美食甜点。他希望大牙和毛球能送它回到大都市。于是大牙和毛球踏上了前往人类大都市的旅程。

1951年夏，新疆帕米尔高原。边疆军民的生活正受到特务组织的威胁。从外地娶来的新娘子古兰丹姆实际是女特务古里巴儿假扮。她的到来勾起了解放军哨所战士阿米尔的心酸回忆，本来是青梅竹马的一对，彼此却在早年失去联系。当假古兰丹姆得知这段童年往事之后，对阿米尔格外亲昵，以刺探军事情报。这一反常举动引起杨排长的高度警觉。不久，敌人得寸…