讲述了一个年轻的美国女人，是牛津大学的学者。她对描写犯罪小说极其着迷，想象自己是个魅力难当的蛇蝎美人。当她描写的角色开始出现在生活中，她的世界开始改变，同时她因为一系列谋杀而被逮捕。伦敦与牛津，现实与虚幻，她开始质疑每个人，以及身边的每件事。

明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进…