天蓬元帅成为猪八戒之前一段秘史，一个所有青少年都经历过的故事，一个合家欢的故事！

此时为天保14年。为培里提督的黑船来到的10年前。有一种被认为从异界过来有着骨肉的怪兽“妖夷”（ようい）正存在于这个世上。为了对付这种怪物，于是一个被叫作“蛮社改所”（ばんしゃあらためしょ）的组织的成员们，皆被冠上了“奇士”（あやし）的称号来消灭这群怪物。

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