大唐年间风云变幻，女主武氏欲称帝，建立武周王朝，反对之声四起。坊间传言大相天师袁天罡，曾受命于太宗皇帝，秘密绘制了一张十二天机《推背图》，此图乃是根据堪兴六壬之术，天演推算出了武氏气运之所，用以牵制“莲花生相”的女主武王一说。袁天罡将十二天机推背图刻于拥有隐幻皮的精绝国王子背部，得知真相的武则天，派出天机道刺客秘密护送…

北宋年间，寺庙老和尚止善收养了一个弃婴，婴儿的肚子上留有疤痕“东昌王文之子”，止善发现婴儿是个半人半狐，毅然决定将其收养并教导他一心向善。他给婴儿取名王孜，每日教王孜念经打坐。