塞法罗男爵（马塞洛·马斯楚安尼 饰）是一位没落的贵族，和妻子纱利雅（Margherita Girelli 饰）之间沉闷的婚姻让他感到十分的厌倦，再加上其美艳不可方物的表妹安吉拉（斯蒂芬尼娅·桑德雷莉 饰）的不断勾引，塞法罗决心要甩掉纱利雅。可是，离婚在当时的意大利系违法行为，因此，想要从婚姻里脱身，塞法罗男爵只得另觅他径。经过塞法罗男爵的…

故事主要围绕着想要学会强大法术的小狐狸狐桃桃展开，她在前往桃花村拜师的路上结识了爱发明的小竹鼠竹满满，两个新朋友结伴来到桃花村，认识了开大茶铺的老顽童土地爷爷。为了跟土地爷爷学法术，两个伙伴留下来帮助土地爷爷打理大茶铺，决心要将冷清的桃花村恢复以往的热闹……

乔莫·瑞利带着一个老旧的电影摄影机和一堆过期的底片，以“影坛新秀”试镜活动在意大利西西里岛的一个小镇上骗取别人的钱财。然而，镇上的人却非常欢迎来自罗马的“星探”进入他们的社交圈，使得本因漂泊多年而变地无情心灵的他，起了若干波动。在形形色色前试镜之男女老少当中，出现了美丽的庇雅，使乔莫有如一滩死水之心重新活了起来。