公元982年党项族大首领李继筠病逝后，党项族陷入了群龙无首之势，叛乱、战争、争权夺势。在这混乱的局势下，党项族长后裔李元昊以他的大智大勇平息叛乱，剿灭各个势力将本来分散在我国西部地区的诸侯统一起来，同时于公元1038年建立了大夏国，定都兴庆府。然而李元昊野心勃勃，不甘心向北宋、契丹伏首称臣，一直梦想马踏中原，称帝图皇，一次次…

北垣皇室有一个不为人知的秘密，历届皇帝都逃不过在青壮年就因病而死的结局。大皇子萧禾自从知道了这个秘密，与二皇子萧禹开始了一系列故意装弱装风流的戏码，就是为了不被立为太子。但这个局面被来联姻的东灵郡主傅祁打破，她怀着自己的目的一心要把萧禾扶上太子位……

影片讲述了人性抉择的故事。女孩考上了自己梦寐以求的艺术学校却因为没钱不能如愿。这时劣迹斑斑的哥哥出现在自己的面前，哥哥因为坏事做多而被通缉。女孩到底应该举报哥哥拿到赏金去上学还是珍惜家人团聚的短暂时光，为哥哥保守秘密，成为摆在自己面的难题。

蒲帆作为维和防暴队小队长在解救人质的过程中因误判导致自己的师傅张毅受伤，为追查幕后黑手，蒲帆加入和谈小组负责安保任务。正在此时，蒲帆的老对手兰帕制造了一系列的爆炸事件威胁和谈的进程。在一次交手中，蒲帆得知兰帕不是阻挠和谈、制造炸弹袭击的元凶，而是兰帕的弟弟库扎。为了和谈的顺利进行，蒲帆和兰帕决定联手解决危机抓住幕后黑手…