武士伯温（丹尼斯·奎德饰）是艾侬王子（大卫·特威利斯饰）的剑术老师，他一心想把王子教导成一位尊从古训的明君。然而，在一次农民叛乱中，老王被杀，王子的心脏也受了致命伤。在王妃的乞求下，一条龙救了王子，分给他半颗心。即位成为新王的王子变得十分残暴。伯温认为这是魔龙的心使王子发生了变化，于是发誓要找这条龙报仇。 　　十多年过…

在战国时代的乱世，有一对兄弟发誓无论何时也不和对方分离，他们就是真田家的年轻武士——幸村和信之。当时几乎统一整个日本的丰臣秀吉只剩下北条家的小田原城尚未攻略，于是他率领石田三成、加藤清正、福岛正则等智勇之士们前往战场。在战况陷入胶着状态时，阵中的真田幸村单骑突出，兄长信之则紧随其后……豪情万丈又令人扼腕不已的故事就此展…