1949年，中原某省会城市炎城解放前夕，大金银行遭遇抢劫，银行保卫全数遇害，金条被洗劫一空。银行行长刘笃信向警察局报案。警察局计队长负责调查此事，请私家侦探“野驴”耶律麒出山。耶律麒来到案发现场，种种线索都指向作案者是军统背景，刘行长坚持要找出凶手，于是耶律麒又生一计引作案者现身被捕。犯案人为军统炎城站站长马扶摇势力范围内…

故事发生在上个世纪四十年代的重庆，山城日报记者冉云为解救被土匪绑架的儿童，偶遇重庆警备司令部的刘孝堂处长，二人在诸多磨难中产生了爱情。真情感动了冉云的养父母，最终同意二人结合。意外的是，在拜堂成亲之时，上峰紧急调刘孝堂回部队，而后内战爆发。刘孝堂随兵败的国民党部队退守台湾。从此二人隔海相望，开始了漫长的相思之苦。进入二…

民国年间，图腾催眠创始人孟青松为将催眠术这门科学发扬光大，在天海市创建了图腾馆。图腾馆弟子孔目，在催眠领域造诣颇深，但却玩世不恭，一天正在街上做“试验”的他，偶遇勤奋努力却饱受歧视的热血女巡警宋奕，宋奕误将孔目当做流氓逮捕。恰在此时一宗命案发生,孔目阴差阳错被宋奕带到案发现场。众人束手无策时孔目一眼看破玄机，施展催眠术…