离开教育行业五年的郝楠，在经营店铺失败后，重回教师岗位。十八岁的任真因不靠谱的父亲导致高考落榜，在天台遇到了同样失意的郝楠，然而郝楠却用自己的亲身经历鼓励了任真。巧合的是，成为青云中学高三14班班主任的郝楠与新入班的任真再度相遇。在随后备战高考的日子里，郝楠与班里的学生从互相不理解到惺惺相惜，在他的努力下，这群憧憬未来的…

青梅竹马的谷微与徐子睿如欢喜冤家般的共同成长，在四年大学生活中互相鼓励、学习也共同进步，在相处中慢慢喜欢上彼此却又互相较劲说不出口。他们因种种误会而遗憾分离，多年后变得成熟的两人再次重逢，这一次谁都不愿再放手。

这是一个充满童话色彩的寓言式的故事。影片以魔幻现实主义的方式， 通过一头驴的视角，讲述了一个农村男孩的青春故事。