这部影片讲述了荷兰著名画家伦勃朗的浪漫情事和职业生涯，并着重讲述了他的代表作《夜巡》的创作过程。伦勃朗一直是上流社会的肖像画家，他拥有接踵而至的订单，美满甜蜜的爱情。直到1642年他的妻子为他生下小儿子不久去世，生活开始大转折。随之而来的是因为为阿姆斯特丹射击手公会画家创作的集体肖像《夜巡》又被顾主告上法庭，使伦勃朗蒙受了…

巴基斯坦裔青年卡西姆是英国小城的著名DJ，他每晚在全城最热闹的夜店街出没，梦想拥有自己的舞厅。他的父母正策划给他娶个巴基斯坦媳妇儿，而卡西姆却与英国姑娘罗斯琳陷入了热恋。两个人都不敢把恋情公开，卡西姆的家人绝不会让“欧洲鬼子”进门，罗斯琳生活的本地人区更不能接受英国姑娘跟“臭老阿”混在一起……