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故事重返上世纪90年代,终极反派宇宙大帝(科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音)从天而降,驱使以天灾(彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音)为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸终觉醒,联合汽车人变形出发,一场前所未有的决战即将上演。
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登上发现号后,Ensign Tilly(玛丽·怀斯曼 饰)遇上一名意料外的访客并被寻求协助,不过这对组合意外地有着不少共同点。Craft(阿尔迪斯·霍吉 饰)在一间不熟悉的病房醒来后,他发现自己是艘废弃船中的唯一人类,而唯一陪伴着他的是船上的A.I.电脑界面。作为第一名加盟星际舰队的Kelpien人Saru(道格·琼斯 饰),他过去与父亲及妹妹在母星过…