微型传说的战斗已经过了十年。在地球上，汽车人战士们发现了新的能源，也就是被称为“能量晶体”的奇特能源。在此同时，潜伏于UNICRON残骸中的ALPHA Q率领的恐惧兽军团开始朝着世界各地的能量晶体开采触进攻，也就在此时，密卡登转生成为惊破天，并且重新集结霸天虎成员 世界变成了汽车人、霸天虎和Alpha Q军团争夺能量晶体的战场。

莫斯的生活除了照顾她的父亲，没有其他的内容。当她的老朋友塞姆来看她的时候，鼓励她开始她自己的生活，追求自己的梦想。

Mike Riggins是一名被拘禁的美国特种兵，为永了获得自由和金钱，他被雇匹佣去营救一名美国女子。但是在成功解救她之后，Mike发现整个绑架事件只是一个使Ana公开的诡计。