故事描述两个久未谋面的音乐家好友的重聚。他们在幽静、自由的波西米亚乡间追忆往事、感慨青春不再、年轻时的梦想已渐渐失落。导演以一种幽默、随性的手法来呈现人生的无奈，及人性安于现状自满的弱点。出色的演技、动人的音乐，在悠扬的萨克斯风音符中，本片将触动你心灵的最深处。

1937年在中国时局动荡的时刻，时任德国西门子公司驻华代表及纳粹党驻华负责人的汉堡商人约翰·拉贝，亲眼目睹了日军进入南京后惨无人道的屠杀。他不顾让他立刻回国的命令，联合了十几位外国传教士、医生、商人等共同建立“南京国际安全区”，前后共拯救了大约25万中国平民。拉贝的人道主义行动引起了日军的强烈不满，他们多次试图冲击国际安全区…