丹尼尔（迈克尔·恩奎斯特 Michael Nyqvist 饰）是一名指挥家，专业技能出色的他在全世界范围内享有着极高的声誉，随着时间的流逝，他的身体渐渐的开始无法支撑他对音乐的热情，一次突然来袭的心脏病迫使他永远的告别了舞台。为了养病，丹尼尔回到了久违的家乡，在那里，他成为了教堂唱诗班的指挥。工作上的停顿让丹尼尔十分沮丧，但在风景如画…

米克是一个有着一对大耳朵的古怪男孩，他和爱他超过世上一切的哥哥托尼以及嗜酒成性的前乐队鼓手爸爸住在斯德哥尔摩郊区。当米克独处的时候，他认为自己能听到鲸鱼的哭泣声。一天，社会服务部门决定米克必须暂时去和他在塞利特的姑姑莱娜一起住。在新学校里，米克遇见了派，米克和派以及他的新朋友菲利普和奥斯卡一起，开始探索塞利特。